2023年6月16日，中原豫资投资控股集团有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”）2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）成功簿记发行，债券简称“23中豫01”，债券代码“148340.SZ”，本期债券期限为3年期，最终发行规模5亿元，票面利率3.10%，认购倍数2.06倍。本期债券为我公司在深圳证券交易所公司债首次亮相，创2023年以来河南省非金融机构1年期以上债券发行利率新低，同创发行人历史债券发行利率新低。本期债券牵头主承销商及簿记管理人为中信证券，联席主承销商为申万宏源证券。
本期债券发行时间表紧凑，在牵头主承中信证券的协助下，发行工作高效开展，于6月13日提交深交所备案，在2个工作日内完成备案审核工作，并于6月15日挂网公告，6月16日正式簿记发行。在发行准备阶段，我公司开展了全面的发行筹备工作，密切推进中信银行、中国工商银行、兴业银行和招商银行等基石授信银行的投资流程，全力为本期债券发行保驾护航。但在发行前2天，即6月15日酝酿已久的央行“降息”政策正式发布，近一段市场围绕于此的连续行情宣告结束。近两个交易日，债券市场的收益率反转并呈全面快速上行趋势，对本期债券的发行造成了很大干扰，市场化投资需求全面萎缩。尽管市场环境相对不利，我公司在主承销商的协助下，仍然完成了对授信银行的广泛动员。在簿记过程中，多轮沟通银行投资人需求，引导簿记势能，最终在中信银行、中国工商银行、兴业银行等投资机构的大力支持下，本期债券发行圆满成功，顺利完成了我公司在2023年的首单债券发行，最终发行结果创2023年以来河南省非金融机构1年期以上债券发行利率新低，同创发行人历史债券发行利率新低。
